山东村镇银行整合背后，暗含农商系的“跑马圈地”

来源：稷下谈金

还是之前的那个问题：

江苏银行花1.2亿换一个宁波分行的牌照，划不划算？

那肯定是划算的很，这还用问，别说1.2亿，10个亿都值。

从去年开始，山东农信系统的改革就已甚嚣尘上，在全国一盘棋的大背景下，各省农信系统的深改，只是一个时间问题。

目前能确定的方案是，山东这边将首先进行各地农商银行市域合并，包括村镇银行合并改革工作一并进行。

2025年已经过半，虽然之前划定的几个地方在市域合并上尚无实质性进展，但村镇银行整合工作正在悄然进行。

背后，也是一场头部农商银行的跑马圈地，见招拆招。

一.

最近，山东这边村镇银行的整合动作很大。

5月底，潍坊农商银行受让了诸城农商银行持有的青岛黄岛舜丰村镇银行股份，后者也将成为潍坊农商银行的黄岛支行，一级支行架构，等于是在青岛农商银行的固有地盘上，插了一根针。

可别小看一个黄岛区，2024年，黄岛区GDP高达5261亿元人民币，放眼山东全省16个地级市，只有青岛、济南、烟台、潍坊、临沂、济宁六个地区的GDP比黄岛高。

日照和枣庄的GDP加一起，都不如黄岛高。

所以潍坊农商银行这笔买卖做的很值，虽然现在还只有一家支行，说不定几年后，又会出现多家二级支行。就算新设支行批不下来，青岛市区的业务他能不做？

黄岛可是核心经营区域。

前几天青岛农商银行通过了三家村镇银行改设支行的内部决议，包括济宁、临沂的两家蓝海村镇银行都将成为青岛农商银行的分支行机构，业务范围也将直接拓展到省联社的传统核心管辖区域。

并且青岛农商银行在省内还拥有日照、济南多家村镇银行，以后如果都改成支行，可拓展的业务范围就很广阔了，农区的利差可比胶东半岛高多了。

特别是济南平阴村镇银行，一旦青岛农商银行拥有了平阴支行和章丘支行，那么距离他们设立济南分行还远吗？济宁银行济南分行便是通过吸收合并村镇银行改革而来，既然如此，那么青岛农商银行当然也可以效仿。

这些年来，青岛农商银行一直想成立济南分行，也一直因为众所周知的原因，求而不得。

其实这次村镇银行整合，青岛才是最大的实际受益方。

二.

其他农商银行也没闲着。

潍坊昌邑农商银行拿下了济南商河汇金村镇银行，将经营版图渗透到了省会济南；临沂的“农信一哥”兰山农商银行拿下了潍坊临朐聚丰村镇银行；龙口农商银行连续拿下莱阳、牟平、德州齐河三家村镇银行。

村镇银行的改革，从去年1家扩展到今年的多家，整合向纵深发展，有序进行，改革可期。

不出意外的话，年内就会进行首批城市的农商银行市域改革。

但是这里面也有一个问题，多年前从监管的态度来看，地方城商行农商行的异地、省外分支机构都存在着一定的风险，所以新设机构的批复上就很谨慎，在哈尔滨银行吸收重庆村镇银行、江苏银行吸收宁波村镇银行之后，这种通过吸收合并以极小代价且没有时间成本的异地分支机构新设模式，正在逐渐推广开来。

对于山东的农信系统和村行系统来讲，在村镇银行快速整合的情况下，最好是要伴随进行农信系统的改革合并，否则会加剧某种经营风险。

用著名酒类老艺术家潘子的话说，“这行水太深，你把握不住”，现在的银行业发展形势，盲目的扩张并不见得是个明智之举，有些事，青岛农商银行来做，可能会赚钱，其他农商银行来做，可能就不赚钱。

例如潍坊农商银行新设的黄岛支行，他需要考虑很多方面的问题：

目前各家银行的新设分支机构都是先赔后赚，潍坊的实力能坚持多久见效益；

黄岛这片土地，已经被青岛两家地方银行，外加一众省级商业银行里三层外三层的啃了好几遍，留给潍坊的业务空间有多大；

地方政府的支持力度。

三.

回到之前的那个问题，对于江苏银行来讲，只需要花1.2亿就拿下宁波分行的牌照，真的太值了，像南京银行这种，想花十个亿都没有这个机会，只有眼馋得份。

但是城商行的宁波分行也有很多，并不是所有的宁波分行都能盈利，窝案，系统性案件，多任行长被抓的事情也曾有过。

对于江苏银行很值的事情，或许对于其他中小银行，就不值了，甚至就算招商引资请他们去，他们都会拒绝。

现在的银行业环境，不是十几年前了，经济发达的城市，银行业竞争就越充分、越激烈。

例如烟台。烟台是北方地级市GDP第一城，很长一段时间内，全市的上市公司数量全省第一，也正是因为这种竞争的充分性，导致很多银行的经营状况并不好。

这并不是个人能力不行，而是地方特色。之前临沂农信办事处的负责人调到烟台工作，好像也没有把烟台带到临沂的那个发展高度。

山东16个地级市、副省级城市之中，烟台、临沂是两个极端，烟台的大企业太多了，临沂的农户太多了，而潍坊相对平衡，三个城市各有特色。在农户扎堆且人口全省第一的临沂地区，银行业平均信贷水平5%左右，而在烟台，2.5%以上的都不常见。

曾经有一个上市公司，一次性找了多家银行询价，最后找了一家贷款利率2.4%的。

好像这个利率水平，银行这边没有什么盈利空间。但现在就是如此，贷款放不出去，规模也就做不上去，你不做，就等于把这笔业务给了别家做，未来你付出的代价往往更大。

那你做不做呢？那你来不来呢？

其实我一直认为，目前的经济形势，对于中小银行来说就是苟住，不折腾。