领益智造收购江苏科达66.46%股权获批
领益智造成功获批收购江苏科达66.46%的股权，这一重要举措将促进双方资源整合，深化合作，共同推动智能制造领域的发展，此次收购不仅有助于领益智造扩大市场份额，提升品牌影响力，还能够进一步巩固其在智能制造领域的领先地位，期待双方未来能够携手共创更加辉煌的成果。
武汉财经网北京8月10日讯 深交所网站8日披露深圳证券交易所并购重组审核委员会2025年第8次审议会议结果公告。深圳证券交易所并购重组审核委员会2025年第8次审议会议于2025年8月8日召开。审议结果显示，广东领益智造股份有限公司（简称“领益智造”，002600.SZ）发行股份购买资产符合重组条件和信息披露要求。
重组委会议现场问询的主要问题：
请上市公司代表结合标的公司报告期毛利率波动、在手订单、竞争优劣势、行业发展态势，说明标的公司业绩预测的合理性、业绩承诺的可实现性。同时，请独立财务顾问代表、会计师代表、评估师代表发表明确意见。
需进一步落实事项：
无。
领益智造8月1日披露的广东领益智造股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）显示，本次交易方案包括发行可转换公司债券及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分：（1）公司拟向常州优融、上海迈环、万里扬管理等8名交易对方发行可转换公司债券及支付现金收购江苏科达66.46%股权；（2）公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。
公司拟通过发行可转换公司债券以及支付现金的方式购买交易对方合计持有的江苏科达66.46%股权。本次交易完成后，江苏科达将成为公司的控股子公司。金证评估以2024年12月31日为评估基准日，分别采用了收益法和市场法对江苏科达进行了评估，并选取收益法评估结果作为标的资产的最终评估结果。根据金证评估《资产评估报告》（金证评报字【2025】第0214号），截至评估基准日2024年12月31日，在持续经营前提下，江苏科达100%股权的评估值为50,500.00万元。基于上述评估结果，经上市公司与交易对方协商，确定标的公司江苏科达66.46%股权的最终交易价格为33,230.00万元。
公司以发行可转换公司债券及支付现金相结合的方式向常州优融、上海迈环等8名交易对方支付对价，其中常州优融以现金的方式和可转换公司债券的方式支付，万里扬管理以现金的方式支付，剩余6名交易对方均以可转换公司债券的方式支付。上市公司向常州优融、上海迈环等8名交易对方发行可转换公司债券及支付现金的比例安排明细如下：
本次发行可转换公司债券的种类为可转换为上市公司A股股票的公司债券，每张面值为100.00元，按面值发行，上市地点为深圳证券交易所。本次可转换公司债券的发行方式为向特定对象发行，发行对象为常州优融、上海迈环、芜湖华安、常州青枫、常州星远、常州超领、江苏信保。
本次向特定对象发行可转换公司债券的票面利率为0.01%/年（单利）。经交易各方协商一致，初始转股价格为6.50元/股，不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的80%。公司向交易对方合计发行的可转换公司债券数量为2,329,133张，具体如下：
本次交易中，公司拟向不超过35名特定对象发行股票募集配套资金，募集资金金额不超过20,739.63万元。本次募集资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%，其中“拟购买资产交易价格”指本次交易中以发行可转债方式购买资产的交易价格，不包括交易对方芜湖华安在本次预案披露前六个月内以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格。
本次募集配套资金拟用于补充标的公司流动资金及偿还银行贷款、支付本次交易的现金对价及中介机构费用，具体用途如下：
领益智造本次的独立财务顾问为国泰海通证券股份有限公司，项目主办人为张贵阳、张跃骞、王亚沁。
