
宁德时代,港股上市时间定了
5月12日,宁德时代披露发行阶段董事会公告及刊登注册招股书,预计5月20日在香港联交所主板挂牌并上市交易。
根据注册招股书,宁德时代此次港股IPO的发行价格上限为每股263港元。此次港股IPO共计划发行1.18亿股股份,另设发售量调整权及超额配股权,若两项权利均获全额行使,宁德时代本次全球发售H股的最大发行股数为1.559亿股,按每股263港元的发行价格上限计算,预计募资总额为40亿美元—50亿美元。
值得注意的是,宁德时代本次发行已吸引包括能源巨头、主权财富基金和顶级市场化机构在内的基石投资者最高203.71亿港元(按发行价格上限每股263港元计算)认购。
参与本次基石认购的投资者包括中石化、KIA(科威特投资局)、高瓴资本、高毅资产、UBS(瑞银)资管、Oaktree(橡树资本)、Mirae(未来资产)、RBC(加拿大皇家银行)、中国太保、泰康人寿、景林等。
宁德时代本次募资所得90%将投向匈牙利项目第一期及第二期建设,进一步提升本地化供应能力,巩固公司在新能源领域的全球领先地位。
近年来,宁德时代不断加码海外业务布局。2024年12月,宁德时代宣布与全球知名汽车制造商Stellantis携手在西班牙设立合资公司。该工厂是宁德时代在欧洲的第三个重要电池生产基地。截至2024年年底,宁德时代在全球拥有13个电池生产基地。
业内人士表示,通过此次H股上市,宁德时代可有效储备资金,并能通过国际化的资本平台增强跨境资源整合能力,进一步配置全球资源,提升公司的运营效率和盈利能力。同时,通过港股上市,宁德时代能够进一步融入全球市场,吸引更多海外潜在客户或合作伙伴。
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